شاه آرتور به همراه شوالیه های باوفای خود به دنبال یافتن جام مقدس به موانع احمقانه زیادی برمی خورند. این فیلم نیز مانند سایر کارهای گروه مانتی پایتون هجویه ایست بر اخلاق و جوامع انسانی که در زمان ساخته شدنش انتقادهای زیادی را برانگیخت ولی نشریات سینمایی همواره آن را یکی از خنده دار ترین فیلم های تاریخ سینما می دانند…

وقتی تولی جوان و درستکار مجبور می‌شود همراه با «بلک جک»، یک اوباش شرور فرار کند، ماجراجویی و بدبیاری هرگز از آن‌ها دور نیست. همان‌طور که این دو وارد دنیای دزدان جسد، تیمارستان‌های خصوصی و نمایشگاه‌های سیار می‌شوند، در غیرمنتظره‌ترین مکان‌ها دوستی پیدا می‌کنند.

گراهام مریل که در شغلی بدون آینده گیر کرده است، یک سمور آبی به نام میج را به سرپرستی می‌گیرد و به روستایی دورافتاده در غرب اسکاتلند نقل مکان می‌کند. آن‌ها با هم به کاوش در شگفتی‌های طبیعی و باشکوه اطراف خانه ساحلی‌شان می‌پردازند. به زودی، گراهام عاشق پزشک زیبای شهر، مری، می‌شود و طولی نمی‌کشد که این سه به دوستانی جدایی‌ناپذیر تبدیل می‌شوند.